5 استراتيجيات تداول الفوركس للمبتدئين

التداول بدون استراتيجية هو مقامرة مع خطوات إضافية. توفر لك استراتيجية محددة إطار عمل قابل للتكرار لتحديد الدخول، وتحديد نقاط التوقف، وحجم المراكز، وجني الأرباح. إنها تزيل اتخاذ القرارات العاطفية التي تتسبب في فشل معظم المتداولين الأفراد. تظهر الدراسات باستمرار أن التنفيذ المنضبط لاستراتيجية متوسطة الأداء يتفوق على التطبيق العشوائي لتحليل بارع.

لا تحتاج استراتيجيتك إلى أن تكون معقدة. في الواقع، فإن أكثر استراتيجيات الفوركس ديمومة بسيطة بشكل ملحوظ في المفهوم. ما يميز الفائزين عن الخاسرين ليس تعقيد الاستراتيجية ولكن الاتساق في تطبيقها وصرامة إدارة المخاطر المصاحبة لها. قبل الالتزام بأي استراتيجية، اختبرها على بيانات تاريخية، واختبرها على حساب تجريبي، وثق الظروف المحددة التي ستدخل وتخرج بها من الصفقات.

استراتيجية لا يمكنك كتابتها على بطاقة فهرس واحدة ربما تكون معقدة جدًا للتنفيذ الموثوق تحت ضغط التداول المباشر.

يعتبر اتباع الاتجاه هو النهج الأكثر طبيعية للمبتدئين لأنه يتماشى مع الاتجاه السائد في السوق بدلاً من محاربته. المبدأ الأساسي بسيط: حدد الاتجاه على إطار زمني أعلى (يومي أو 4 ساعات) باستخدام المتوسطات المتحركة، ثم أدخل الصفقات في اتجاه ذلك الاتجاه على إطار زمني أقل (ساعة واحدة أو 15 دقيقة). تستخدم إعدادات شائعة المتوسطات المتحركة الأسية لفترات 50 و200.

عندما يكون متوسط 50 فوق متوسط 200، ابحث فقط عن صفقات شراء. عندما يكون أدناه، ابحث فقط عن صفقات بيع. يمكن أن تأتي إشارات الدخول من التراجعات إلى متوسط 50، أو ارتداد مؤشر القوة النسبية من مستوى 40 في اتجاه صعودي، أو تحول هيستوجرام MACD إلى إيجابي بعد تصحيح. يتم وضع نقطة التوقف تحت أدنى نقطة تذبذب حديثة للشراء.

تعمل هذه الاستراتيجية بشكل أفضل على الأزواج الرئيسية خلال الجلسات النشطة وتكافح خلال فترات التوحيد ذات التقلب المنخفض. الميزة الرئيسية هي أن صفقاتك الرابحة، عندما تلتقط حركة مستدامة، يمكن أن تتجاوز بشكل كبير صفقاتك الخاسرة من حيث الحجم.

تتجه الأسواق فقط حوالي 30 في المئة من الوقت؛ يتم قضاء الباقي في النطاقات أو التوحيد. يستغل تداول النطاق هذا من خلال الشراء بالقرب من الدعم والبيع بالقرب من المقاومة ضمن قناة سعرية محددة. لتحديد نطاق، ابحث عن زوج قد ارتد بين مستويين أفقيين واضحين مرتين على الأقل. كلما زادت مرات احتفاظ الدعم والمقاومة، زادت موثوقية النطاق.

أدخل شراء بالقرب من الدعم مع نقطة توقف أسفلها مباشرة، وأدخل بيع بالقرب من المقاومة مع نقطة توقف فوقها. اجني الأرباح بالقرب من الحدود المعاكسة للنطاق. يمكن لمؤشر القوة النسبية ومؤشرات الاستوكاستيك تأكيد ظروف الشراء المفرط بالقرب من المقاومة وظروف البيع المفرط بالقرب من الدعم. تتفوق هذه الاستراتيجية خلال الجلسة الآسيوية وعلى الأزواج المعروفة بنطاقاتها الضيقة مثل EUR/CHF.

الخطر الحرج هو الاختراق: إذا اخترق السعر فجأة الدعم أو المقاومة بحجم، يمكن أن تتحرك مركزك بشكل حاد ضدك. لهذا السبب، فإن نقاط التوقف الموضوعة خارج حدود النطاق غير قابلة للتفاوض. لا تقم أبدًا بإزالة نقطة توقف لأنك تعتقد أن النطاق سيظل.

تداول الاختراق هو عكس تداول النطاق. بدلاً من التراجع عن الحدود، تنتظر حتى يخترق السعر بشكل حاسم الدعم أو المقاومة ثم تستفيد من الزخم الناتج. تحدث أفضل الاختراقات بعد فترات من الضغط، حيث كان السعر يتقلص إلى نطاق ضيق بشكل متزايد، مما يبني الطاقة مثل الزنبرك الملفوف. ابحث عن خطوط الاتجاه المتقاربة (مثلثات)، أنماط الأعلام، أو ضغطات بولينجر باند الضيقة.

أدخل عندما يغلق السعر خارج الحدود بحجم فوق المتوسط. ضع نقطة التوقف الخاصة بك على الجانب المعاكس لمستوى الاختراق. الهدف الأول عادة ما يكون ارتفاع النطاق أو النمط السابق، المتوقع من نقطة الاختراق. الاختراقات الكاذبة هي الخطر الرئيسي. قد يخترق السعر مستوى لفترة وجيزة فقط ليعكس بشكل حاد. لتصفية الإشارات الكاذبة، تطلب إغلاق شمعة خارج المستوى (ليس فقط فتيل)، تأكيد مع الحجم، واعتبر الانتظار لإعادة اختبار المستوى المكسور قبل الدخول.

يعمل تداول الاختراق بشكل جيد خلال فتح الجلسات، خاصة فتح لندن، وحول الأحداث الإخبارية الكبرى.

تستفيد تداولات العوائد من الفروق في أسعار الفائدة بين عملتين. تشتري عملة ذات سعر فائدة أعلى وتبيع واحدة ذات سعر أقل، مما يكسبك دفعة التمديد (التحويل) كل يوم تحتفظ فيه بالمركز. على سبيل المثال، إذا كانت عملة الدولار الأسترالي تحقق 4.5 في المئة وعملة الين الياباني تحقق 0.1 في المئة، فإن الذهاب إلى شراء AUD/JPY يكسبك الفرق يوميًا.

على مدى أسابيع وأشهر، تتراكم هذه المدفوعات اليومية الصغيرة. تتضمن صفقة العوائد المثالية دمج تحويل إيجابي مع اتجاه مواتٍ حتى تكسب كل من دخل التحويل وزيادة رأس المال. الخطر هو أن العملة ذات العائد المرتفع قد تنخفض أسرع مما تكسبه في دخل التحويل، مما يؤدي إلى خسارة صافية. يمكن أن تتفكك صفقات العوائد بشكل عنيف خلال أحداث تجنب المخاطر عندما يفر المستثمرون من عملات الأسواق الناشئة والسلع إلى ملاذات آمنة مثل الين والفرنك السويسري.

يجب أن يأخذ حجم المركز في الاعتبار إمكانية الانعكاسات الحادة، ويمكن أن يساعد التوقف المتحرك في تأمين المكاسب المتراكمة مع الحماية ضد التحولات المفاجئة في المشاعر.

يستهدف تداول الأخبار الارتفاعات في التقلبات التي تحدث حول الإصدارات الاقتصادية المجدولة مثل بيانات الرواتب غير الزراعية، تقارير CPI، قرارات أسعار الفائدة، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي. يتطلب هذا النهج تحضيرًا دقيقًا. قبل الإصدار، لاحظ التوقعات الإجماعية والقراءة السابقة. إذا كانت البيانات الفعلية تتجاوز أو تفوت التوقعات بشكل كبير، سيتحرك زوج العملات المعني بشكل حاد.

هناك نهجان رئيسيان: الاستراتيجية المزدوجة، حيث تضع أوامر شراء وبيع معلقة على جانبي السعر الحالي قبل الإصدار، لالتقاط الحركة في أي اتجاه تذهب إليه؛ والتراجع، حيث تنتظر حتى تنفد الارتفاع الأول ثم تتداول في الاتجاه المعاكس. تداول الأخبار سريع الخطى وليس للجميع. تتسع الفروقات بشكل كبير خلال الإصدارات، والانزلاق شائع، ويمكن أن تعكس ردود الفعل السعرية الأولية خلال دقائق بينما يستوعب السوق السياق الكامل للبيانات.

إذا كنت تسعى إلى هذه الاستراتيجية، استخدم حدود مخاطر صارمة، ولا تخاطر بأكثر من 1 في المئة لكل حدث، وكن مستعدًا لقبول أن بعض الصفقات ستتوقف بسبب التقلب الأولي قبل أن تبدأ الحركة الحقيقية.